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Private Banking

Beim Private Banking ist ein persönliches Vertrauensverhältnis zu unseren Kundinnen und Kunden von zentraler Bedeutung – dieses verdienen wir uns mit Kompetenz, Empathie und absoluter Diskretion.

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Private Banking

Kompetenz und langjährige Erfahrung zeichnen uns aus.

Erfolgreiche Finanzberatung entsteht nicht zufällig, sondern ist das Ergebnis von höchster Kompetenz, langjähriger Erfahrung und dem individuellen Einfühlungsvermögen hochqualifizierter Beraterinnen und Berater. In der Gesamtheit sind es jene Leistungsmerkmale, die das Private Banking der Bank Avera so besonders machen.

Erleben Sie exzellenten Service

Bei Finanzangelegenheiten spielt das Vertrauen eine zentrale Rolle. Um dies zu entwickeln, macht sich Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater mit Ihren Erwartungen, Ihrem persönlichen Umfeld und Ihren individuellen Bedürfnissen vertraut. So können unsere Expertinnen und Experten Ihren hohen Erwartungen gerecht werden und für Sie die besten Anlagelösungen und Investmentmöglichkeiten eruieren. Wohlwissend räumen wir dem Geschäftsfeld Private Banking einen besonderen Stellenwert ein. Dies kommt auch im angenehmen und diskreten Ambiente der Villa Gubelmann in Wetzikon zum Ausdruck, in der Sie Ihre Beraterin oder Ihr Berater gerne empfangen.


Unser Leistungsportfolio im Überblick

Vermögensanalyse
Gemeinsam blicken wir auf Ihre aktuelle Vermögenssituation und klären, ob damit auch Ihre mittel- und langfristigen Vorhaben abgedeckt sind.

Anlagelösungen
Die Risikobereitschaft bei Geldanlagen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Deshalb nehmen wir uns Zeit, um diese zu ermitteln und Ihnen daraufhin die adäquate Anlagestrategie mit den entsprechenden Anlageprodukten vorzuschlagen.

Finanzierungslösungen
Bei der Bewertung eines von Ihnen favorisierten Domizils oder Unternehmens bringen wir all unsere Expertise ein. So erhalten Sie von uns eine fundierte Beurteilung und eine passende Finanzierung.

Steueroptimierung
Bei Finanzierungs- und Vermögensfragen gibt es steuerrechtliche Fallstricke, vor denen wir Sie bewahren möchten. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen gerne diverse steuerliche Optimierungsmöglichkeiten auf.

Vorsorgeplanung
Das weltweit goutierte Schweizer Vorsorgesystem beziehen wir als tragende Säulen in Ihre massgeschneiderte Ruhestandsplanung ein. Dabei überprüfen wir Ihre staatliche und berufliche Vorsorge hinsichtlich der zu erwartenden Leistungen. Je früher wir eventuelle Lücken erkennen, desto besser können Sie diese mit Ihrer privaten Vorsorge schliessen und Ihren gewohnten Lebensstandard im Pensionsalter fortsetzen.