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Den verdienten Ruhestand früh in die Wege leiten.

Mit unseren Pensionsplanungen verfolgen wir ein klares Ziel: Sie sollen Ihren dritten Lebensabschnitt sorgenfrei gestalten können.

Pensionsplanung

Mit einem strukturierten Vorgehen erfassen wir Ihre finanzielle Situation – heute und nach der Pensionierung. Online Termin buchen

Den verdienten Ruhestand früh in die Wege leiten.

Mit unseren Pensionsplanungen verfolgen wir ein klares Ziel: Sie sollen Ihren dritten Lebensabschnitt sorgenfrei gestalten können.

Mit der Pensionierung beginnt auch in finanzieller Hinsicht ein neuer Lebensabschnitt. Umso wichtiger ist es, die Pensionsplanung ungefähr zehn bis 15 Jahre vor der Pensionierung zu konkretisieren und sich mit der künftigen Finanzsituation vertraut zu machen. Die umfassende Pensionsplanung beginnt bei der Bank Avera mit einem kostenlosen Erstgespräch in unserer Filiale Wetzikon.

Ihre Vorteile

  • Kostenloses Erstgespräch mit Standortbestimmung

  • Analyse der persönlichen Situation und die Erarbeitung von Szenarien

  • Vorsorgestrategie und Massnahmenplan ausarbeiten

Sichern Sie sich ab

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und planen Sie Ihre individuelle Vorsorge-Strategie.

Welche Fragen werden bei einer Pensionsplanung beantwortet?

  • Wie hoch ist die AHV-Rente?
  • Welche Lebenshaltungskosten sind nach der Erwerbsaufgabe im Alter tragbar?
  • Kann ich mir eine Früh- oder Teilpensionierung leisten?
  • Welche Auswirkung hat eine Frühpensionierung auf meine AHV- und Pensionskassenrente?
  • Beziehe ich besser das Kapital oder eine Rente?
  • Lohnt sich für mich ein Einkauf in die Pensionskasse und wie hoch sollte dieser sein?
  • Welche Hypothek ist im Alter tragbar?
  • Wie muss das Vermögen organisiert werden, um optimal auf die Pensionierung vorbereitet zu sein?
  • Wann müssen welche Massnahmen umgesetzt werden?
  • Welche Massnahmen können getroffen werden, um die Steuerlast zu senken?

Unsere Leistungen

In einem strukturierten Vorgehen erfassen wir Ihre finanzielle Situation – heute und nach der Pensionierung. Nur mit einer ganzheitlichen Betrachtung und Analyse Ihrer aktuellen und späteren Einkünfte, Verpflichtungen und Vermögensverhältnisse ist eine exakte finanzielle Standortbestimmung möglich. Wir bieten Ihnen Hand beim Planen Ihrer finanziellen Zukunft und erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Vorsorgestrategie. Ihre persönlichen Ziele stehen dabei im Mittelpunkt. 

Buchen Sie online ein kostenloses Erstgespräch in unserer Filiale Wetzikon.

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