Im Sinne einer Standortbestimmung erörtern wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und Ihre individuellen Wünsche für die kommenden Jahre. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie sich optimal auf die Pensionierung vorbereiten und wie wir Sie dabei wirkungsvoll unterstützen können.

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Wir analysieren die langfristige Entwicklung Ihres Einkommens, Ihres Vermögens und Ihrer Steuersituation im Hinblick auf Ihre Pensionierung. Die Gegenüberstellung verschiedener Szenarien bietet Ihnen bei wichtigen Fragen rund um Ihre Erwerbsaufgabe eine optimale Entscheidungshilfe.

Gemeinsam erarbeiten wir eine konkrete Vorsorgestrategie und zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre finanzielle Situation optimieren können. Im nachfolgenden Gespräch definieren wir einen persönlichen Massnahmenplan für die kommenden Jahre. So gehen wichtige Schritte und Entscheidungen nicht vergessen. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen Ihnen beratend zur Seite.