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Mit der Pensionierung beginnt auch in finanzieller Hinsicht ein neuer Lebensabschnitt. Umso wichtiger ist es, die Pensionsplanung ungefähr zehn bis 15 Jahre vor der Pensionierung zu konkretisieren und sich mit der künftigen Finanzsituation vertraut zu machen. Die umfassende Pensionsplanung beginnt bei der Bank Avera mit einem kostenlosen Erstgespräch in unserer Filiale Wetzikon.
Kostenloses Erstgespräch mit Standortbestimmung
Analyse der persönlichen Situation und die Erarbeitung von Szenarien
Vorsorgestrategie und Massnahmenplan ausarbeiten
Welche Fragen werden bei einer Pensionsplanung beantwortet?
Unsere Leistungen
In einem strukturierten Vorgehen erfassen wir Ihre finanzielle Situation – heute und nach der Pensionierung. Nur mit einer ganzheitlichen Betrachtung und Analyse Ihrer aktuellen und späteren Einkünfte, Verpflichtungen und Vermögensverhältnisse ist eine exakte finanzielle Standortbestimmung möglich. Wir bieten Ihnen Hand beim Planen Ihrer finanziellen Zukunft und erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Vorsorgestrategie. Ihre persönlichen Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.
Buchen Sie online ein kostenloses Erstgespräch in unserer Filiale Wetzikon.