Suchen

Telefon

+41 44 933 54 00

Mo – Fr: 08.00 bis 17.30 Uhr

Filialenübersicht

Kontaktformular

Standorte

Finden Sie eine Filiale, eine Beratung oder einen Bancomat in Ihrer Nähe.

Chat

Anfrage

Schritt 1/2

Pensions-
planung

Den verdienten Ruhestand früh in die Wege leiten.

Termin vereinbaren

Pensionsplanung

Unsere Pensionsplanung verfolgt ein klares Ziel: Sie sollen Ihren dritten Lebensabschnitt sorgenfrei gestalten können.

Der Weg zu Ihrer persönlichen Pensionsplanung

Mit der Pensionierung beginnt auch in finanzieller Hinsicht ein neuer Lebensabschnitt. Umso wichtiger ist es, sich bereits Jahre zuvor mit der künftigen Finanzsituation vertraut zu machen. Die umfassende Pensionsplanung beginnt bei der Bank Avera mit einem kostenlosen Erstgespräch.

In einem strukturierten Vorgehen erfassen wir Ihre finanzielle Situation – heute und nach der Pensionierung. Wir bieten Ihnen Hand beim Planen Ihrer finanziellen Zukunft und erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Vorsorgestrategie. Ihre persönlichen Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.

  • Schritt 1: Kostenloses Erstgespräch

    Im Sinne einer Standortbestimmung erörtern wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und Ihre individuellen Wünsche für die kommenden Jahre. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie sich optimal auf die Pensionierung vorbereiten und wie wir Sie dabei wirkungsvoll unterstützen können.

  • Schritt 2: Einkommens-, Budget- und Vermögensplanung

    Wir analysieren die langfristige Entwicklung Ihres Einkommens, Ihres Vermögens und Ihrer Steuersituation im Hinblick auf Ihre Pensionierung. Die Gegenüberstellung verschiedener Szenarien bietet Ihnen bei wichtigen Fragen rund um Ihre Erwerbsaufgabe eine optimale Entscheidungshilfe.

  • Schritt 3: Strategie und Umsetzungsvorschlag

    Gemeinsam erarbeiten wir eine konkrete Vorsorgestrategie und zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre finanzielle Situation optimieren können. Im nachfolgenden Gespräch definieren wir einen persönlichen Massnahmenplan für die kommenden Jahre. So gehen wichtige Schritte und Entscheidungen nicht vergessen. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen Ihnen beratend zur Seite.