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Pensions-
planung

Den verdienten Ruhestand früh in die Wege leiten.

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Pensionsplanung

Unsere Pensionsplanung verfolgt ein klares Ziel: Sie sollen Ihren dritten Lebensabschnitt sorgenfrei gestalten können.

Drei Schritte zu Ihrer Pensionsplanung

Von Beginn an unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorsorgestrategie und begleiten Sie bis zu Ihrer Pensionierung und darüber hinaus.

  • Schritt 1: kostenloses Erstgespräch

    Eine Pensionsplanung erfasst Ihre finanzielle Situation ganzheitlich. Im Sinne einer Standortbestimmung besprechen wir mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und Ihre individuellen Wünsche für die kommenden Jahre. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie sich optimal auf die Pensionierung vorbereiten und wie wir Sie dabei wirkungsvoll unterstützen können.

  • Schritt 2: Einkommens- und Vermögensplanung

    Eine Pensionsplanung der Bank Avera gibt Aufschluss, wie sich Ihr Einkommen, Ihr Vermögen und Ihre Steuersituation zukünftig entwickeln. Die Gegenüberstellung und Diskussion verschiedener Szenarien bietet Ihnen eine optimale Entscheidungsgrundlage für wichtige Fragen im Hinblick auf die Beendigung Ihrer Erwerbstätigkeit.

  • Schritt 3: Strategie und Umsetzungsvorschlag

    Hand in Hand erarbeiten wir mit Ihnen eine konkrete Vorsorgestrategie und zeigen Ihnen individuelle Lösungen für eine optimale Vorbereitung Ihrer Pensionierung auf. Gemeinsam definieren wir einen persönlichen Massnahmenplan für die kommenden Jahre, sodass wichtige Schritte und Entscheidungen nicht vergessen gehen.