Unsere Beratungsleistungen

Das Thema Vorsorge ist vielschichtig und komplex. Je nach persönlicher Lebenslage stellen sich andere Fragen und ergeben sich andere Handlungsfelder. Nur eines ist sicher: Vorausdenken und Vorsorgen zahlt sich immer aus. Mit folgenden Dienstleistungen beraten wir Sie gerne rund um das Thema Vorsorge. Kompetent, professionell und persönlich.

Vorsorgeberatung

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation im Falle einer Invalidität oder eines Todes. Mit einer Vorsorgeberatung können Sie potenzielle Lücken in der Vorsorge rechtzeitig erkennen und passende Massnahmen treffen.
 

Pensionsplanung

Mit einem strukturierten Vorgehen erfassen wir Ihre finanzielle Situation – die aktuelle und die nach der Pensionierung. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen zur Pensionierung. Wir bieten Ihnen Hand beim Planen Ihrer finanziellen Zukunft und erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Vorsorgestrategie.
 

Nachlassregelung

Zur Bekundung Ihres letzten Willens stehen Ihnen verschiedene Instrumente offen, wenn Sie eine andere Nachlassverteilung als die vom Gesetz vorgesehene Erbfolge wünschen. Wir klären Sie über die finanzielle Tragweite Ihrer beabsichtigten Regelung auf und unterstützen Sie gerne bei allen Fragen rund um die Themen Testament, Ehevertrag, Erbvertrag und Vorsorgeauftrag.